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Integrationen, Pipeline, Darstellung und weitere Konfigurationen
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Darstellung & System

Inhaltsbreite

Auf breiten Bildschirmen (z. B. 4K) kannst du den Inhalt mittig begrenzen, damit Tabellen und Kacheln nicht auseinandergezogen werden. Sidebar und Kopfzeile bleiben immer voll ausgezogen. Gilt seit 2.113 auch für diese Seite.

Max. Breite zentriert: 1680 px

Dashboard

Welche Kacheln und Kennzahlen auf dem Dashboard erscheinen und in welcher Reihenfolge. Öffnet dieselbe Ansicht wie das Zahnrad oben rechts auf dem Dashboard.

Kacheln einzeln ein- und ausblenden, per Ziehen anordnen.
Buchhaltung & Dokumentation
Nicht verbunden
Lexoffice
Kontakte, Angebote und Rechnungen
API-Key erforderlich
KI & Tools
Nicht verbunden
Claude AI
KI-Assistent im Vorgang
API-Key fehlt
Microsoft 365
Microsoft 365
Kalender & OneDrive verbinden
Nicht verbunden
1
Azure App-Registrierung erstellen
Einmalig, ca. 5 Minuten.
portal.azure.com → App-Registrierungen → Neue Registrierung
Redirect-URI: Web → wird geladen…
Berechtigungen: Calendars.ReadWrite Files.ReadWrite User.Read
2
App-ID und Client Secret eintragen
3
Mit Microsoft 365 verbinden
Nach dem Speichern hier klicken – du wirst zu Microsoft weitergeleitet.
Grundphasen
5 feste Phasen — umbenennbar, nicht löschbar
Jeder Status unten wird einer Phase zugeordnet. Die App-Logik (Vorgangsnummer, später Projektablauf) hängt an der Phase, nicht am Namen.
Status verwalten
Reihenfolge, Farben, Fristen
Phasen und Aufgaben für jede Leistungsart
Wird geladen…
Fragebögen für die Schnellerfassung neuer Vorgänge per FAB
Wird geladen…
OneDrive-Einstellungen
Speicherorte und Verzeichnisse
Vorgangs-Ordner (OneDrive)
Aufträge
Lade Speicherinfos…
Datenbankstand
Neue Datenbankänderungen werden nach dem Hochladen von selbst eingespielt
✓ Läuft automatisch — kein Eingriff nötig.
Beim ersten Aufruf nach dem Hochladen prüft die App, ob neue Änderungen dabei sind, und spielt sie nach dem Request ein. Schlägt eine fehl, wird sie nicht als erledigt vermerkt und beim nächsten Aufruf erneut versucht.
Pipeline-Verknüpfungen
Kunden-ID und Liegenschaft-ID werden automatisch im Hintergrund vervollständigt
✓ Läuft automatisch — kein Eingriff nötig.
Vorgänge, die nur per Textname mit einem Kunden oder einer Liegenschaft verbunden sind, werden beim nächsten Server-Request automatisch korrekt verknüpft.
Kundenlink-Dateien migrieren
Alte Uploads aus Kundenlinks in die zentrale Dokumenten-Verwaltung übernehmen
Nur Admins können Benutzer verwalten
Wird geladen…
💡 Admin – alles inkl. Einstellungen & Benutzerverwaltung  ·  Mitarbeiter – Vorgänge anlegen & bearbeiten  ·  Nur Lesen – nichts ändern
Berater
Persönliche Beraterdaten
Firma
Für PDF-Dokumente verwendet
Projektordner
Kürzel der Leistungsarten für den Ordnernamen in OneDrive
Der Ordner heißt Nachname_Objekt / Jahr_Kürzel – zum Beispiel Giermann_Nienhofstr16 / 2026_HZL-HYD. Mehrteilige Leistungen werden zerlegt und mit Bindestrich verbunden. Was hier nicht steht, wird an einer Wortgrenze gekürzt.
Lade …
Der Pfad eines Vorgangs wird beim Anlegen des Ordners festgeschrieben. Änderungen hier wirken deshalb nur auf neue Ordner – bestehende bleiben, wo sie sind.
Auslastung / Kapazität
Referenzwerte für das Dashboard-Widget „Auslastung"
„Noch ~X neue Aufträge" = Kapazität − aktive Vorgänge. Skala Förderanträge / Zuarbeiten bestimmt nur die Balkenlänge.
Eigenes Passwort ändern
📋 Begehungs-Vorlagen
Konfiguriere Erfassungsbögen für Vor-Ort-Begehungen — mit Feldgruppen und optionalem PDF.
Lade Vorlagen…
Arbeitszeiten je Wochentag
Grundlage des Kapazitätsbalkens — der Tagesplan rechnet gegen den jeweiligen Wochentag. 0 = frei.
Stunden je Tag · Wochensumme: –. Der Balken auf der Startseite erscheint nur, wenn Dauern hinterlegt sind — ein Balken mit erfundenen Zahlen wäre schlimmer als keiner.
Aufgaben-Kategorien
Jede Kategorie bringt eine Standard-Dauer mit. Beim Anlegen einer Aufgabe wird sie vorbelegt — pro Aufgabe überschreibbar.
Lade …
Standard-Dauer in Minuten (z.B. 120 für 2 h). Ohne Wert dient die Kategorie nur der Einordnung.
Gemerkte Dauern
Rückfall für Aufgaben ohne eigene Dauer und ohne Kategorie
Trägst du im Tagesplan eine Dauer ein, merkt sie sich das System für dieselbe Aufgabe. Beim nächsten Einplanen wandert die gemerkte Dauer an die Aufgabe selbst — diese Liste leert sich also mit der Zeit von allein.
Lade …