🏠 Was ist EnergieKompass?
EnergieKompass ist dein persönliches Desktop-Cockpit für den Alltag als Energieberater. Es läuft komplett lokal auf deinem Windows-PC – keine Cloud, keine Anmeldung, keine Abhängigkeit vom Internet.
Was EnergieKompass macht
- Pipeline aller Vorgänge verwalten
- Tagesroutine strukturieren
- Zeichnungsaufträge tracken
- Partner + E-Mail-Vorlagen verwalten
- Förderfristen im Blick behalten
- Lexoffice + M365 verbinden
Was andere Tools besser können
- Grundsteine – Fördermappe + KI-Rechnungsprüfung
- Lexoffice – Buchhaltung, Rechnungen, Steuern
- M365 Outlook – E-Mail-Postfach
- SharePoint – Dokumentenablage
EnergieKompass ist dein Cockpit für den Alltag. Alles was du täglich brauchst – Pipeline, Routine, Zeichnungen, Vorlagen – ist einen Klick entfernt. Andere Tools öffnest du nur wenn du sie wirklich brauchst.
🚀 Erste Schritte
📊 Dashboard
Das Dashboard ist deine tägliche Übersicht. Es öffnet sich automatisch beim App-Start und zeigt alles was relevant ist.
Blöcke im Dashboard
| Block | Was er zeigt | Aktualisierung |
|---|---|---|
| Morgen-Block | Datum, Uhrzeit, Chips mit Überfälligen + offenen Zeichnungen + Lexoffice-Warnungen | Live |
| Tagesroutine | 3 Tabs: Morgen / Mittag / Abend – dynamisch aus Pipeline befüllt | Live |
| Zeichnungen ausstehend | Alle offenen Zeichnungsaufträge mit Status und Liefertermin | Live |
| Förderfristen | Vorgänge mit Verwendungsnachweis-Frist, farblich nach Dringlichkeit | Live |
| Heute im Kalender | Termine aus M365 (nur wenn verbunden) | Beim Öffnen |
| Jetzt sofort | Überfällige + heute fällige Vorgänge | Live |
| Wochenübersicht | Mo–Fr mit Fälligkeiten je Tag | Live |
| Monatsfortschritt | Abgeschlossene Aufträge vs. laufende | Live |
📋 Tagesroutine
Die Tagesroutine teilt deinen Tag in drei Blöcke und zeigt dir konkret was jetzt dran ist. Die Aufgaben werden automatisch aus deiner Pipeline befüllt.
☀️ Morgen-Block (8–12 Uhr)
- Pipeline checken – was ist heute fällig?
- E-Mails beantworten
- Zeichnungsrückläufer prüfen
- Angebote + Termine vorbereiten
🌤 Mittag-Block (12–17 Uhr)
- Nachfassen: Tag-8 / Tag-16 Einträge
- Zeichnungen versenden
- Neue Anfragen eintragen
- Wartende Vorgänge prüfen
- Partner-Mails versenden
🌙 Abend-Block (ab 17 Uhr)
- Vor-Ort-Notizen nachtragen
- Nächsten Tag vorbereiten
- Fälligkeiten setzen
- Zeichnungen aktualisieren
Alle abgehakten Aufgaben werden jeden Morgen automatisch zurückgesetzt. Der aktive Tab wird nach Uhrzeit automatisch ausgewählt.
🗂 Pipeline-Tracker
Der Pipeline-Tracker ist das Herzstück von EnergieKompass. Hier erfasst du alle Vorgänge – von der ersten Anfrage bis zur Schlussrechnung.
Neuen Vorgang anlegen
Reiter im Formular
| Reiter | Inhalt | Wann relevant |
|---|---|---|
| Basis | Kunde, Status, Leistung, Kontaktweg, Fälligkeit, Aktion, Notiz | Immer |
| Adresse | Straße, PLZ, Ort, Liegenschaft, Gebäudetyp, Baujahr, Fläche | Immer |
| Angebot & Rechnung | Angebot, Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung, Lexoffice-Button | Ab Angebot |
| Förderung | Förderart, Antragsdatum, KfW-Nr., Fördersumme, Verwendungsnachweis-Frist | Bei Förderleistungen |
| Checkliste | Automatisch je nach gewählter Leistung | Wenn Leistung gewählt |
| Zeichnungen | Verknüpfte Zeichnungsaufträge direkt am Vorgang | Immer |
🔄 Status-Fluss
Klicke direkt auf den Status-Pill um den Status zu wechseln. Kein Dropdown – du siehst immer wo du im Prozess stehst.
Kern-Status
Sonder-Status
| Status | Bedeutung | Tipp |
|---|---|---|
| Neu | Anfrage eingegangen, noch nichts passiert | Sofort Fälligkeitsdatum + nächste Aktion setzen |
| Termin geplant | Vor-Ort-Termin oder Beratungstermin vereinbart | Datum im Vor-Ort-Termin-Feld + 📅 in Kalender eintragen |
| Angebot raus | Angebot wurde versendet, warte auf Rückmeldung | Fälligkeit = Nachfass-Datum setzen |
| Auftrag erteilt | Kunde hat bestätigt, Projekt startet | Jetzt Förderantrag stellen wenn relevant |
| In Bearbeitung | Aktiv in Arbeit | Checkliste abhaken, Dienstleister beauftragen |
| Schlussrechnung | Rechnung gestellt, warte auf Zahlung | Lexoffice-Link prüfen |
| Abgeschlossen | Bezahlt und fertig | Wandert ins Archiv |
| Nachfassen | Kunde reagiert nicht | Erscheint in Mittags-Routine |
| Wartend | Warte auf etwas Externes (Zeichnung, Förderantrag…) | Notiz: worauf wird gewartet |
| Aufgabe | Internes To-Do ohne vollständigen Vorgang | Schlankes Mini-Formular ohne Angebot/Rechnung |
📐 Planungsunterlagen
Trackt alle Zeichnungsaufträge an externe Dienstleister (z.B. CAD-Zeichnungen, Grundrisse für Heizlastberechnung oder iSFP).
Status-Ablauf
Zeichnung anlegen
Option A: Über den Reiter „Zeichnungen" direkt im Vorgang – der Vorgang ist automatisch verknüpft.
Option B: Über die Seite „Planungsunterlagen" → „＋ Neuer Auftrag" → Vorgang aus Dropdown wählen.
Alle offenen Zeichnungsaufträge sind direkt im Dashboard sichtbar. Status kann dort mit einem Klick weitergeschaltet werden.
🤝 Fachbetriebe
Verwaltet alle Handwerker, Architekten und Dienstleister mit Kontaktdaten, Bewertung und zugeordneten Baustellen.
E-Mail-Vorlagen pro Partner
Klicke auf „✉️ Vorlagen" in einer Partnerkarte – du siehst alle vorbereiteten E-Mail-Texte für diesen Partner-Typ. Mit „📧 Im E-Mail-Programm öffnen" startet Outlook direkt mit dem vorausgefüllten Text.
Vorbereitete Vorlagen
| Partnertyp | Vorlagen |
|---|---|
| Handwerker | Anfrage Heizungsinstallation · Hydraulischer Abgleich · Weiterempfehlung |
| Dienstleister | iSFP-Übergabe · Heizlast Schichtaufbau · Heizlast Typologie · CAD-Zeichnungen · Statusabfrage |
| Architekt | Kooperationsanfrage |
Eigene Vorlagen können direkt auf der Vorlagen-Seite angelegt und bearbeitet werden. Text wird automatisch gespeichert.
✉️ E-Mail Vorlagen – Kundenkommunikation
Vorbereitete E-Mail-Texte für alle Phasen der Kundenkommunikation – von der Erstanfrage bis zur Nachfassung nach Angebot.
Die Vorlagen können direkt bearbeitet und mit dem Notizfeld-Editor formatiert werden (Fett, Kursiv, Listen, Trennlinien, Zeitstempel).
📚 Arbeitsgrundlagen
Zwei Tabs:
- Allgemein & Förderung – häufige Kundenfragen, Fördervoraussetzungen, Fristen
- Intern & Prozesse – interne Abläufe, Standards, Reaktionszeiten
Einträge können jederzeit hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Der Editor unterstützt Formatierung.
💶 Fördertracking
Erscheint automatisch im Vorgang wenn die Leistung förderrelevant ist (KfW 458, BEG-EM, Baubegleitung).
Was getrackt wird
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Förderart | KfW 458, BEG-EM, BEG-WG, KfW 270 |
| Antragsdatum | Muss VOR Beauftragung des Handwerkers liegen |
| Förder-Nr. | KfW- oder BAFA-Vorgangsnummer |
| Fördersumme | Bewilligter Betrag (brutto) |
| Verwendungsnachweis bis | Frist für Einreichung der Handwerkerrechnung |
| Status | Gestellt / Bestätigt / Nachweis eingereicht / Ausgezahlt |
🧾 Lexoffice-Integration
Verbinde EnergieKompass mit deinem Lexoffice-Konto um Doppelerfassung zu vermeiden.
Einrichtung
Was danach funktioniert
| Funktion | Wie |
|---|---|
| Angebot erstellen | Im Vorgang → Reiter „Angebot & Rechnung" → „📄 Angebot in Lexoffice erstellen" |
| Kunde wird angelegt | Automatisch wenn Angebot erstellt wird |
| Offene Rechnungen | Erscheinen als Chip im Dashboard-Morgenblock |
| Direktlink | Im Vorgang: „💶 Lexoffice öffnen" bringt dich direkt zur Rechnung |
🏗 Grundsteine
Grundsteine wird per Direktlink eingebunden – kein API-Key nötig, keine Synchronisation, keine Doppelerfassung.
Wofür Grundsteine genutzt wird
- Fördermappe – vollständige Projektdokumentation für KfW / BAFA
- KI-Rechnungsprüfung – automatische Prüfung der Handwerkerrechnungen auf Förderfähigkeit
So verknüpfst du einen Vorgang
Im Vorgang → Reiter „Angebot & Rechnung" → Feld „Grundsteine-Link" → URL aus Grundsteine einfügen. Ab dann öffnet der Button „🏗 Grundsteine öffnen" direkt das richtige Projekt.
Nur wenn du die Fördermappe bearbeitest oder eine Rechnung prüfen lässt. Alles andere – Pipeline, Routine, Kommunikation – läuft über EnergieKompass.
📅 M365 Kalender
Verbinde deinen Microsoft 365-Kalender um Termine im Dashboard zu sehen und Fälligkeiten per Klick einzutragen.
Einrichtung (einmalig, ca. 10 Minuten)
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient → API-Berechtigungen: Calendars.ReadWrite + User.Reada1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890Was danach funktioniert
| Funktion | Wie |
|---|---|
| Heutige Termine | Erscheinen automatisch im Dashboard |
| Fälligkeit als Termin | Im Vorgang → Fällig-Datum → 📅 Button |
| Vor-Ort-Termin eintragen | Im Vorgang → Vor-Ort-Termin-Feld → 📅 Button (Adresse wird automatisch übernommen) |
Das Zugriffstoken wird nur lokal auf deinem PC gespeichert – in %APPDATA%/EnergieKompass. EnergieKompass greift nur auf den Kalender zu, nicht auf E-Mails oder andere Daten.
⚙️ Einstellungen
Erreichbar über die Startseite → Kachel „Einstellungen" oder direkt über das Menü.
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Lexoffice | API-Key einrichten, testen und entfernen |
| Grundsteine | Standard-URL hinterlegen |
| M365 Kalender | Azure App-ID, Microsoft-Login, Verbindung trennen |
| OneDrive-Backup | Automatisches tägliches Backup in OneDrive-Ordner |
⌨️ Tastenkürzel
| Tastenkombination | Funktion |
|---|---|
Enter | Formular speichern (außer im Notizfeld) |
Escape | Formular / Overlay schließen |
Strg + B | Fett im Notizfeld |
Strg + I | Kursiv im Notizfeld |
Enter im Notizfeld | Neue Zeile (kein Speichern) |
🌙 Dark Mode
Der Dark Mode kann auf jeder Seite über den 🌙 Button in der Topbar ein- und ausgeschaltet werden. Die Einstellung wird gespeichert und gilt für alle Seiten.