📋 Pipeline

EnergieKompass – Auftragspipeline

● orange = Angebot ● blau = Abschlag ● grün = Schlussrechnung ○ grau = fehlt noch

✓ Gespeichert

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Pipeline

Kanban

Tabelle ↗

Eingang ↕	Kunde / Objekt ↕	Leistung ↕	Status ↕	Rechnungsstand	Fällig bis ↕	Nächste Aktion	Notiz

Neuer Eintrag

Kunde (Lexoffice) * – live Suche

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Objekt-Adresse

🏠

–

aus Lexoffice übernommen

Objekt weicht von Kundenadresse ab (z.B. Mietobjekt)

Straße + Hausnummer

PLZ

Ort

💡 Wird automatisch als Liegenschaft gespeichert und dem Kunden zugeordnet

Gebäudetyp

Baujahr (ca.)

Wohnfläche (m²)

Wohneinheiten

Status *

Leistung

Kontaktweg

Empfohlen von / Vermittelt durch

Datum Eingang

Vor-Ort-Termin

Fällig bis

Nächste Aktion

Aufgaben-Modus: Nur die wichtigsten Felder sind aktiv. Trag ein was zu tun ist, wann es fällig ist und ergänze eine Notiz.

Notiz / Verlauf

Adresse und Gebäudedaten werden im Basis-Tab erfasst.

Angebot

Datum Angebot

Setzt Kunde + Leistung aus diesem Vorgang

Angebots-Nr.

Betrag netto (€)

Betrag brutto (€)

Abschlagsrechnung

✓ Abschlag erhalten – wird als bezahlter Betrag gewertet

Schlussrechnung

Schlussrechnung-Nr.

Bezahlt am

Betrag netto (€)

Betrag brutto (€)

Sonstiges

Förderantrag KfW 458

Förderart

Antragsdatum

Förder-Nr. (KfW/BAFA)

Fördersumme (brutto)

Verwendungsnachweis bis

Status Antrag

⚠

Grundsteine-Link

Lexoffice-Angebots-ID

Zeichnungsaufträge zu diesem Vorgang

Leistung im Basis-Reiter wählen um die passende Checkliste zu sehen.

Eintrag löschen?

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